Un gestionnaire de patrimoine : Quel est son travail ?

janvier 19, 20230

Pour réellement comprendre quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine, voici quelques indications sur le rôle que joue La Financière du Patrimoine auprès de sa clientèle. Nous recherchons en permanence des solutions plus adaptées aux attentes de nos clients pour un investissement sur mesure et fructueux !

Quelles prestations sont proposées avec La Financière du Patrimoine ?

Philippe Sainz, fondateur de La Financière du Patrimoine, est un expert fort de plus de vingt années d’expérience dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la finance, de la fiscalité, du droit et de l’immobilier.

Si vous ne savez pas quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine, il est désormais temps de découvrir La Financière du Patrimoine qui sélectionne pour vous les meilleurs produits financiers et immobiliers du marché. De plus, notre société négocie auprès des banques, des assurances et des promoteurs les meilleures conditions pour optimiser votre investissement !

C’est un véritable coup de pouce qui vous est proposé, poussé par les valeurs de l’honnêteté, de la rigueur, et de la passion. Si vous ne connaissez pas quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine, rien de tel que de passer par La Financière du Patrimoine pour en connaître tous les avantages.

Nous vous accompagnons pour définir l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux en fonction de votre âge, de votre foyer, de vos projets de vie, de vos revenus, etc.

La Financière du Patrimoine : sur quels domaines agir ?

Grâce aux nombreuses connaissances qui ont bâti La Financière du Patrimoine, nous agissons sur différents domaines que voici :

  • L’immobilier : c’est certainement l’un des moyens les plus efficaces pour construire un patrimoine tout en faisant diminuer la fiscalité.
  • L’assurance vie : nous vous accompagnons et vous aidons à constituer un patrimoine, à le faire fructifier et à le transmettre dans les meilleures conditions possibles.
  • La prévoyance : protégez-vous des risques financiers consécutifs qui ne touchent pas que les autres. Les aléas de la vie peuvent survenir à tout moment !
  • Le financement : avec La Financière du Patrimoine trouvez le prêt le plus adapté à votre projet.
  • La gestion de patrimoine : nous mettons tout en œuvre pour vous aider à développer et à transmettre votre patrimoine.
  • La gestion locative : nous gérons votre patrimoine immobilier à votre place. Prenez le temps de vous pencher sur d’autres domaines de votre vie et gardez l’esprit libre !

Si vous souhaitez faire appel à nous pour en savoir plus sur le sur quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine et quelles sont les missions que vous pouvez nous confier, n’hésitez pas à demander votre rendez-vous en ligne gratuit. Nous sommes présents dans toute la France !

Comment travaille un gestionnaire de patrimoine ?

Un gestionnaire de patrimoine travaille un peu comme un médecin. Il est en effet souvent comparé à ce professionnel de la santé puisqu’il effectue au quotidien des diagnostics lui permettant de mieux comprendre la situation de l’épargnant.

Après avoir diagnostiqué le patrimoine, que ce soit l’assurance vie, l’immobilier, la fiscalité, la retraite, la transmission ou les placements, le gestionnaire de patrimoine propose à son client une gamme adaptée d’investissements. Évidemment, le client peut autant être un particulier qu’un professionnel !

Il est très important de comprendre quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine puisque cela permet de mieux savoir quels types de missions il est possible de lui confier.

Dans tous les cas, l’atout majeur  (la force majeure) de La Financière du Patrimoine est ses vingt années d’expérience.

Pour en savoir plus sur La Financière du Patrimoine, retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site internet. Vous pourrez plus amplement vous rendre compte de quel est le travail d’un gestionnaire de patrimoine et de tous les sujets possibles. 

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