Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous souhaitez vous renseigner au sujet d’un projet de gestion de patrimoine ? 😏

Cela tombe à pic : notre cabinet d’expertise est spécialisé dans ce domaine !

Pour connaître toutes vos possibilités, faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Il est le seul à pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour vous aider à bénéficier de tous les avantages d’un investissement 💶

Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans le regroupement de tâches qui permettent à une personne, physique comme morale, de développer son patrimoine.

Mais encore ? 🤔

😌 Son rôle va encore plus loin puisqu’en vous accompagnant, il vous aide à organiser, à gérer et à faire fructifier vos actifs ! Autant de missions qui ont leur importance.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, votre conseiller se met à votre service pour vous aider à constituer votre patrimoine privé, à le développer, à engendrer des revenus supplémentaires, et à le transmettre dans les meilleures conditions au moment de votre succession !

Par ce faire, il sélectionne pour vous les meilleures options disponibles au niveau des plans fiscaux et patrimoniaux 🔥 Pour avoir une vue globale de tout votre patrimoine, tout en bénéficiant de conseils sur-mesure, en toute transparence, c’est idéal 👌

➡️ Parmi toutes ses missions, nous pouvons citer : 

• L’évaluation et l’analyse du patrimoine ainsi que des actifs financiers,
• La négociation des transactions financières,
• L’évaluation des risques financiers et l’assurance d’un patrimoine bien protégé,
• La surveillance et la gestion du portefeuille de placements,
• L’élaboration des plans de retraites.

Et bien d’autres encore !

La Financière du Patrimoine : quels sont nos atouts ?

Notre cabinet est présent au quotidien auprès de ses clients afin de définir avec eux des objectifs patrimoniaux, toujours en prenant en compte différents éléments : 

• La composition du foyer,
• Les revenus,
• L’âge,
• Les projets de vie,
• Etc.

➡️ Différents sujets sont alors abordés : 

• L’optimisation de la fiscalité

Nous vous aidons à réduire considérablement et durablement votre pression fiscale 📉

• La préparation de la retraite

Vous apprenez à anticiper votre baisse de revenu via des solutions d’épargnes sécurisées et fiscalement attractives 🎉

• Le développement de votre patrimoine

L’un des atouts de notre cabinet est que nous apportons une attention toute particulière à la constitution de votre projet, à son développement, à sa sécurisation et sa diversification. Nous souhaitons vous assurer un avenir serein ! 🌟

Profitez de suivis réguliers avec lesquels transmettre votre patrimoine immobilier et financier.

• La protection de votre famille

Comptez sur notre expérience 🧳 Nous vous aidons à anticiper les aléas de la vie en mettant votre famille à l’abri de toutes sortes de problèmes.

• La transmission de votre patrimoine.

Faites de la transmission de votre patrimoine l’un des plus beaux projets financiers et/ou immobiliers engagés 👏

Pour aborder tous ces sujets avec toute transparence et en toute confiance, votre conseiller en gestion de patrimoine est un interlocuteur unique qui simplifie vos recherches d’informations, vous guide dans votre prise de décision ainsi que dans la mise en œuvre de vos démarches !

En somme, à nos côtés, votre projet vous fait gagner de l’argent et du temps 😄

Combien coûte l’accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine peut être rémunéré de deux manières : 

• Via des honoraires de conseil : analyse et bilan patrimonial,
• Via des rétrocessions des partenaires concernant les produits préconisés : rétrocommissions des frais d’entrées.

Rappelez-vous : son rôle est de faire le point sur votre situation actuelle ; tant patrimoniale que fiscale, sociale, juridique, etc. Il est aussi présent pour répondre à l’ensemble de vos objectifs prévus 🎯

C’est pour cette raison qu’un professionnel comme celui-ci a des revenus variables, dépendant de nombreux facteurs : la complexité de la situation financière, les services offerts, les services nécessaires, etc.

↪️ Lorsque vous faites appel à un conseiller de chez La Financière du Patrimoine, par exemple, les frais peuvent aller de 1% à 3% du patrimoine géré.

Pour faire un investissement fleurissant 🌺 seul un conseiller en gestion de patrimoine qui place votre satisfaction en haut de l’échelle peut vous accompagner ! Il se trouve dans notre cabinet 😉