Quel est le rîle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

23/02/20230

Vous souhaitez vous renseigner au sujet d’un projet de gestion de patrimoine ? 😏

Cela tombe Ă  pic : notre cabinet d’expertise est spĂ©cialisĂ© dans ce domaine !

Pour connaĂźtre toutes vos possibilitĂ©s, faites appel Ă  un conseiller en gestion de patrimoine. Il est le seul Ă  pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour vous aider Ă  bĂ©nĂ©ficier de tous les avantages d’un investissement đŸ’¶

Quel est le rîle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans le regroupement de tùches qui permettent à une personne, physique comme morale, de développer son patrimoine.

Mais encore ? đŸ€”

😌 Son rĂŽle va encore plus loin puisqu’en vous accompagnant, il vous aide Ă  organiser, Ă  gĂ©rer et Ă  faire fructifier vos actifs ! Autant de missions qui ont leur importance.

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, votre conseiller se met à votre service pour vous aider à constituer votre patrimoine privé, à le développer, à engendrer des revenus supplémentaires, et à le transmettre dans les meilleures conditions au moment de votre succession !

Par ce faire, il sĂ©lectionne pour vous les meilleures options disponibles au niveau des plans fiscaux et patrimoniaux đŸ”„ Pour avoir une vue globale de tout votre patrimoine, tout en bĂ©nĂ©ficiant de conseils sur-mesure, en toute transparence, c’est idĂ©al 👌

âžĄïž Parmi toutes ses missions, nous pouvons citer : 

  • L’évaluation et l’analyse du patrimoine ainsi que des actifs financiers,
  • La nĂ©gociation des transactions financiĂšres,
  • L’évaluation des risques financiers et l’assurance d’un patrimoine bien protĂ©gĂ©,
  • La surveillance et la gestion du portefeuille de placements,
  • L’élaboration des plans de retraites.

Et bien d’autres encore !

La FinanciĂšre du Patrimoine : quels sont nos atouts ?

Notre cabinet est présent au quotidien auprÚs de ses clients afin de définir avec eux des objectifs patrimoniaux, toujours en prenant en compte différents éléments : 

  • La composition du foyer,
  • Les revenus,
  • L’ñge,
  • Les projets de vie,
  • Etc.

âžĄïž DiffĂ©rents sujets sont alors abordĂ©s : 

  • L’optimisation de la fiscalitĂ©

Nous vous aidons Ă  rĂ©duire considĂ©rablement et durablement votre pression fiscale 📉

  • La prĂ©paration de la retraite

Vous apprenez Ă  anticiper votre baisse de revenu via des solutions d’épargnes sĂ©curisĂ©es et fiscalement attractives 🎉

  • Le dĂ©veloppement de votre patrimoine

L’un des atouts de notre cabinet est que nous apportons une attention toute particuliĂšre Ă  la constitution de votre projet, Ă  son dĂ©veloppement, Ă  sa sĂ©curisation et sa diversification. Nous souhaitons vous assurer un avenir serein ! 🌟

Profitez de suivis réguliers avec lesquels transmettre votre patrimoine immobilier et financier.

  • La protection de votre famille

Comptez sur notre expĂ©rience 🧳 Nous vous aidons Ă  anticiper les alĂ©as de la vie en mettant votre famille Ă  l’abri de toutes sortes de problĂšmes.

  • La transmission de votre patrimoine.

Faites de la transmission de votre patrimoine l’un des plus beaux projets financiers et/ou immobiliers engagĂ©s 👏

Pour aborder tous ces sujets avec toute transparence et en toute confiance, votre conseiller en gestion de patrimoine est un interlocuteur unique qui simplifie vos recherches d’informations, vous guide dans votre prise de dĂ©cision ainsi que dans la mise en Ɠuvre de vos dĂ©marches !

En somme, Ă  nos cĂŽtĂ©s, votre projet vous fait gagner de l’argent et du temps 😄

Combien coĂ»te l’accompagnement d’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© de deux maniĂšres : 

  • Via des honoraires de conseil : analyse et bilan patrimonial,
  • Via des rĂ©trocessions des partenaires concernant les produits prĂ©conisĂ©s : rĂ©trocommissions des frais d’entrĂ©es.

Rappelez-vous : son rĂŽle est de faire le point sur votre situation actuelle ; tant patrimoniale que fiscale, sociale, juridique, etc. Il est aussi prĂ©sent pour rĂ©pondre Ă  l’ensemble de vos objectifs prĂ©vus 🎯

C’est pour cette raison qu’un professionnel comme celui-ci a des revenus variables, dĂ©pendant de nombreux facteurs : la complexitĂ© de la situation financiĂšre, les services offerts, les services nĂ©cessaires, etc.

â†Ș Lorsque vous faites appel Ă  un conseiller de chez La FinanciĂšre du Patrimoine, par exemple, les frais peuvent aller de 1% Ă  3% du patrimoine gĂ©rĂ©.

Pour faire un investissement fleurissant đŸŒș seul un conseiller en gestion de patrimoine qui place votre satisfaction en haut de l’échelle peut vous accompagner ! Il se trouve dans notre cabinet 😉

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