Vous souhaitez vous renseigner au sujet dâun projet de gestion de patrimoine ? đ
Cela tombe Ă pic : notre cabinet dâexpertise est spĂ©cialisĂ© dans ce domaine !
Pour connaĂźtre toutes vos possibilitĂ©s, faites appel Ă un conseiller en gestion de patrimoine. Il est le seul Ă pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour vous aider Ă bĂ©nĂ©ficier de tous les avantages dâun investissement đ¶
Quel est le rĂŽle dâun conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans le regroupement de tùches qui permettent à une personne, physique comme morale, de développer son patrimoine.
Mais encore ? đ€
đ Son rĂŽle va encore plus loin puisquâen vous accompagnant, il vous aide Ă organiser, Ă gĂ©rer et Ă faire fructifier vos actifs ! Autant de missions qui ont leur importance.
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, votre conseiller se met à votre service pour vous aider à constituer votre patrimoine privé, à le développer, à engendrer des revenus supplémentaires, et à le transmettre dans les meilleures conditions au moment de votre succession !
Par ce faire, il sĂ©lectionne pour vous les meilleures options disponibles au niveau des plans fiscaux et patrimoniaux đ„ Pour avoir une vue globale de tout votre patrimoine, tout en bĂ©nĂ©ficiant de conseils sur-mesure, en toute transparence, câest idĂ©al đ
âĄïž Parmi toutes ses missions, nous pouvons citer :Â
- LâĂ©valuation et lâanalyse du patrimoine ainsi que des actifs financiers,
- La négociation des transactions financiÚres,
- LâĂ©valuation des risques financiers et lâassurance dâun patrimoine bien protĂ©gĂ©,
- La surveillance et la gestion du portefeuille de placements,
- LâĂ©laboration des plans de retraites.
Et bien dâautres encore !
La FinanciĂšre du Patrimoine : quels sont nos atouts ?
Notre cabinet est prĂ©sent au quotidien auprĂšs de ses clients afin de dĂ©finir avec eux des objectifs patrimoniaux, toujours en prenant en compte diffĂ©rents Ă©lĂ©ments :Â
- La composition du foyer,
- Les revenus,
- LâĂąge,
- Les projets de vie,
- Etc.
âĄïž DiffĂ©rents sujets sont alors abordĂ©s :Â
- Lâoptimisation de la fiscalitĂ©
Nous vous aidons Ă rĂ©duire considĂ©rablement et durablement votre pression fiscale đ
- La préparation de la retraite
Vous apprenez Ă anticiper votre baisse de revenu via des solutions dâĂ©pargnes sĂ©curisĂ©es et fiscalement attractives đ
- Le développement de votre patrimoine
Lâun des atouts de notre cabinet est que nous apportons une attention toute particuliĂšre Ă la constitution de votre projet, Ă son dĂ©veloppement, Ă sa sĂ©curisation et sa diversification. Nous souhaitons vous assurer un avenir serein ! đ
Profitez de suivis réguliers avec lesquels transmettre votre patrimoine immobilier et financier.
- La protection de votre famille
Comptez sur notre expĂ©rience đ§ł Nous vous aidons Ă anticiper les alĂ©as de la vie en mettant votre famille Ă lâabri de toutes sortes de problĂšmes.
- La transmission de votre patrimoine.
Faites de la transmission de votre patrimoine lâun des plus beaux projets financiers et/ou immobiliers engagĂ©s đ
Pour aborder tous ces sujets avec toute transparence et en toute confiance, votre conseiller en gestion de patrimoine est un interlocuteur unique qui simplifie vos recherches dâinformations, vous guide dans votre prise de dĂ©cision ainsi que dans la mise en Ćuvre de vos dĂ©marches !
En somme, Ă nos cĂŽtĂ©s, votre projet vous fait gagner de lâargent et du temps đ
Combien coĂ»te lâaccompagnement dâun conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© de deux maniĂšres :Â
- Via des honoraires de conseil : analyse et bilan patrimonial,
- Via des rĂ©trocessions des partenaires concernant les produits prĂ©conisĂ©s : rĂ©trocommissions des frais dâentrĂ©es.
Rappelez-vous : son rĂŽle est de faire le point sur votre situation actuelle ; tant patrimoniale que fiscale, sociale, juridique, etc. Il est aussi prĂ©sent pour rĂ©pondre Ă lâensemble de vos objectifs prĂ©vus đŻ
Câest pour cette raison quâun professionnel comme celui-ci a des revenus variables, dĂ©pendant de nombreux facteurs : la complexitĂ© de la situation financiĂšre, les services offerts, les services nĂ©cessaires, etc.
âȘïž Lorsque vous faites appel Ă un conseiller de chez La FinanciĂšre du Patrimoine, par exemple, les frais peuvent aller de 1% Ă 3% du patrimoine gĂ©rĂ©.
Pour faire un investissement fleurissant đș seul un conseiller en gestion de patrimoine qui place votre satisfaction en haut de lâĂ©chelle peut vous accompagner ! Il se trouve dans notre cabinet đ