Développez votre
patrimoine en toute sérénité
bureau avec coin salon

Choisir La Financière du Patrimoine à Paris, c’est opter pour une stratégie fiscale personnalisée et une gestion patrimoniale experte. En tant que spécialiste du placement professionnel, nous vous offrons une sélection de services sur mesure pour préparer et protéger votre patrimoine. Profitez d’une approche personnelle et d’un suivi proche, où chaque choix est guidé par une organisation stratégique.

Notre équipe, véritable courtier d’intérêt financier, résout votre problématique, qu’elle soit liée à l’héritage ou autre, avec une attention particulière aux profils investisseurs.

Découvrez le privilège d’une expertise bancaire et d’une prévoyance professionnelle à chaque étape. Faites le choix éclairé, réduisez les risques, et préparez l’avenir de votre patrimoine avec notre cabinet de gestion de patrimoine à Paris.

Nos solutions en patrimoine

Plongez dans l’univers des solutions patrimoniales exceptionnelles que La Financière du Patrimoine met à votre disposition.

Investissements immobiliers stratégiques

Dans le domaine de l’immobilier, notre offre diversifiée est conçue pour répondre à vos aspirations. Explorez nos solutions telles que les SCPI, LMNP, LMP, OPCI et SCI Viagénérations. Ces instruments puissants vous permettent d’investir dans l’immobilier de manière stratégique, alignée sur vos objectifs spécifiques en matière de patrimoine.

Gestion de l’épargne

Pour façonner votre avenir financier, découvrez nos solutions d’épargne adaptées à vos besoins et ambitions. L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA) sont autant d’outils à votre disposition pour une gestion éclairée de vos ressources financières.

Réduction d’impôt sur le revenu

Réduisez votre impôt sur le revenu grâce à nos solutions spécialisées. Découvrez les dispositifs de Girardin Industriel, la Loi Pinel et la gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), soigneusement élaborés pour optimiser votre fiscalité et alléger votre charge financière.

Accompagnement de la famille et du patrimoine

Au-delà de la gestion financière, nous vous accompagnons dans la sphère familiale et successorale. Anticipez la transmission de votre patrimoine en comprenant les subtilités de la succession « ab intestat », les droits de succession, ainsi que les implications du PACS et du concubinage.

Planification de la retraite

Planifiez sereinement votre retraite en explorant nos options de CARMF, CNRACL, CNAV et CARPIMKO. Ces solutions assurent une couverture sociale adaptée à votre profession et répondent efficacement à vos besoins futurs.

Chaque solution que nous proposons est conçue sur mesure, élaborée en fonction de vos objectifs spécifiques et adaptée à votre situation financière particulière.

couple en rendez vous chez un gestionnaire de patrimoine

Nos valeurs

Votre satisfaction est notre priorité, et votre réussite financière est notre engagement constant.

Engagement personnalisé

Nous offrons une gestion de patrimoine personnalisée, élaborée en fonction de vos besoins, contraintes et objectifs spécifiques. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent un rôle central, offrant des conseils personnalisés après un bilan patrimonial approfondi. Nous vous accompagnons à travers tous les aspects juridiques et fiscaux, mobilisant notre expertise pour assurer la réalisation réussie de votre projet. Bénéficiez de réponses rapides et fiables, économisant ainsi un temps précieux.

Expertise et expérience

Notre équipe est composée d’experts dotés d’une expertise spécifique de plus de 20 ans en gestion de patrimoine. Nous possédons des accréditations telles que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Engagement envers la satisfaction client

Nous nous consacrons entièrement à la mission de faire croître vos économies à court, moyen et long terme. Votre satisfaction est notre priorité, que ce soit pour des opérations bancaires courantes ou des démarches notariales cruciales.

Ces valeurs incarnent notre engagement envers une approche authentique et sur mesure pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Paris, visant à vous offrir une expérience unique, à la hauteur de vos attentes et de vos aspirations financières.

Nos valeurs

Votre satisfaction est notre priorité, et votre réussite financière est notre engagement constant.

Engagement personnalisé

Nous offrons une gestion de patrimoine personnalisée, élaborée en fonction de vos besoins, contraintes et objectifs spécifiques. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent un rôle central, offrant des conseils personnalisés après un bilan patrimonial approfondi. Nous vous accompagnons à travers tous les aspects juridiques et fiscaux, mobilisant notre expertise pour assurer la réalisation réussie de votre projet. Bénéficiez de réponses rapides et fiables, économisant ainsi un temps précieux.

Expertise et expérience

Notre équipe est composée d’experts dotés d’une expertise spécifique de plus de 20 ans en gestion de patrimoine. Nous possédons des accréditations telles que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Engagement envers la satisfaction client

Nous nous consacrons entièrement à la mission de faire croître vos économies à court, moyen et long terme. Votre satisfaction est notre priorité, que ce soit pour des opérations bancaires courantes ou des démarches notariales cruciales.

Ces valeurs incarnent notre engagement envers une approche authentique et sur mesure pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Paris, visant à vous offrir une expérience unique, à la hauteur de vos attentes et de vos aspirations financières.

Contactez notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris !

Prêt à prendre les rênes de votre avenir financier ? Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine à Paris dès aujourd’hui. Notre équipe d’experts est prête à comprendre vos besoins spécifiques, à élaborer des solutions sur mesure et à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à optimiser vos investissements, à planifier votre retraite ou à protéger votre patrimoine, nous sommes là pour vous guider à chaque étape.

Foire aux Questions

Notre cabinet de gestion de patrimoine est situé au 27-29 rue de Bassano, en plein cœur du 8ème arrondissement de Paris.

Notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris vous accueille de 9 heures à 19 heures, du lundi au vendredi.

Pour prendre rendez-vous en cabinet, vous pouvez directement nous appeler au 06 72 36 23 38 ou en utilisant notre plateforme en ligne dédiée.

Absolument, nos services en gestion de patrimoine s'étendent bien au-delà des frontières parisiennes. Que vous soyez à Paris ou ailleurs, nous sommes là pour vous offrir une expertise personnalisée dans la gestion et la préservation de votre patrimoine.

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