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Nous Recrutons - Gestion de patrimoine sur Montpellier

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CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
La Financière du Patrimoine recherche des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Vous êtes autonome, ambitieux et doté d’une bonne capacité d’écoute ainsi que d’un excellent relationnel. Vous avez en outre un sens pédagogique qui vous permettra d’expliquer clairement nos produits et services et vous savez convaincre.

Nous vous fournirons des leads qualifiés et vous aurez accès à un portefeuille de produits financiers haut de gamme.

Après une étude globale de la situation de vos clients en visio ou à domicile, vous leur proposerez l’offre patrimoniale la mieux adaptée (assurance-vie, PER, capitalisation, prévoyance, etc.).

Vos missions seront les suivantes :

· Développer votre portefeuille client

· Suivre et fidéliser votre portefeuillle client existant

Vous bénéficierez d’une formation approfondie à notre méthode de vente exclusive et éprouvée.

Vous bénéficierez également d’un suivi permanent.

Rémunération non plafonnée.

Nos services

Chez Financière du Patrimoine, nous recensons et analysons tous les produits du marché pour sélectionner ceux qui permettront de valoriser au mieux votre Patrimoine. Bénéficiez d’une expertise de plus de 17 ans en gestion de Patrimoine.
L’immobilier de placement peut s’utiliser pour préparer votre retraite, pour protéger vos ayants droits, pour développer votre patrimoine mais aussi pour optimiser vos impôts.
La Financière du Patrimoine vous guide en permanence dans l’optimisation complète de vos placements compte tenu de vos objectifs, de votre horizon de placement et de la fiscalité en vigueur.
Placement préféré des Français, l’assurance vie bénéficie d’une combinaison unique d’atouts. C’est un excellent moyen de diversifier ses placements et d’optimiser son patrimoine.
La Financière du Patrimoine vous accompagne de l’étude de financement de votre opération immobilière jusqu’au déblocage des fonds de votre prêt. Découvrez l’étendue des prestations que peut vous proposer notre service de financement.
La Financière du Patrimoine vous informe et vous accompagne à chaque étape. Le cabinet décode et traduit les éléments juridiques et fiscaux dans la durée.