Gestion de patrimoine à Marseille
A La Financière du Patrimoine nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine avec une approche sur mesure et adaptée à vos besoins. Que vous cherchiez à optimiser vos investissements, planifier votre retraite ou organiser votre succession, nos experts sont là pour vous guider à chaque étape en prenant en compte les spécificités du territoire marseillais.
Découvrez comment nos services peuvent vous aider à protéger et développer votre patrimoine.
Nos divers services en gestion de patrimoine
Nous proposons une gamme complète de services en gestion de patrimoine à Marseille, conçus pour répondre à toutes vos attentes et optimiser vos ressources financières. Voici un aperçu de nos principales prestations :
Investissements immobiliers
Notre agence de Marseille vous offre des solutions d’investissement immobilier adaptées à vos objectifs. Que vous souhaitiez acquérir un bien pour le louer, diversifier votre portefeuille ou optimiser votre fiscalité, nos conseillers sont là pour vous orienter vers les meilleures opportunités du marché. Nous vous guidons vers des solutions telles que les SCPI, LMNP, LMP, OPCI ou encore SCI Via Générations. Elles vous permettront d’atteindre vos objectifs en élaborant ensemble une stratégie d’investissement immobilier sûre et rentable.
Accompagnement successoral
Planifiez sereinement la transmission de votre patrimoine avec notre accompagnement successoral. Nous vous aidons à structurer votre succession afin de minimiser les droits de succession et protéger vos héritiers. Notre expertise juridique et fiscale vous assure une transition en douceur et vous livrera tous les secrets de la succession “ab intestat”, ainsi que les implications du PACS et du concubinage.
Planification de la retraite
Anticipez votre avenir grâce à une planification de la retraite personnalisée. Nos conseillers vous aident à définir une stratégie adaptée à vos besoins et à vos projets de vie. Préparez-vous une retraite confortable et sans soucis financiers grâce à notre accompagnement sur mesure. Nous vous présenterons les solutions CARMF, CNRACL, CNAC et CARPIMKO et vous aideront à choisir la caisse la plus adaptée à votre profession.
Réduction d’impôt sur le revenu
Profitez des dispositifs fiscaux avantageux pour réduire votre impôt sur le revenu. Nous vous conseillons sur les meilleures stratégies d’optimisation fiscale, incluant les investissements dans les PME, les dispositifs Pinel et Malraux, et bien d’autres solutions adaptées à votre situation.
Gestion de l’épargne personnelle
Maximisez le rendement de votre épargne personnelle avec des solutions d’investissement diversifiées et sécurisées. Nous vous proposons des placements adaptés à vos objectifs de rendement et à votre tolérance au risque, pour faire fructifier votre capital en toute sérénité. PER, PEA, assurance vie ou encore contrat de capitalisation sont autant d’idées que nous vous soumettrons pour gérer votre patrimoine de manière réfléchie et rentable.
Gestion de l’épargne d’entreprise
Valorisez l’épargne de votre entreprise grâce à des solutions sur mesure. Nous aidons les dirigeants et les salariés à optimiser leur épargne salariale et retraite, tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés à ces dispositifs. PEE, PERE, PERCOI, nous sommes là pour vous aider à comprendre les différences et à choisir le meilleur pour vos salariés.
Fonds d’investissement
Accédez à une sélection de fonds d’investissement performants, gérés par nos experts. Diversifiez votre portefeuille avec des produits adaptés à votre profil d’investisseur et à vos objectifs de rendement : Sécurité Flex Euro, Sécurité Pierre Euro et Dynapierre sont nos fonds privilégiés.
Les bonnes raisons de faire appel à nous à Marseille
Faire appel à nous, La Financière du Patrimoine à Marseille, c’est bénéficier de plusieurs avantages clés :
- Expertise locale : une connaissance approfondie du marché marseillais pour des conseils personnalisés et pertinents;
- Service personnalisé : des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques et à vos objectifs financiers;
- Transparence et confiance : une relation de confiance basée sur la transparence et l’intégrité;
- Accompagnement global : un suivi complet et continu pour vous accompagner dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine;
- Performance et sécurité : des placements sécurisés et performants pour une gestion optimale de vos actifs.
Contactez un de nos conseillers !
Pour bénéficier de nos services de gestion de patrimoine à Marseille, contactez dès maintenant un de nos conseillers. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous proposer un rendez-vous personnalisé. Ne laissez pas votre avenir financier au hasard, faites confiance à La Financière du Patrimoine.
