Développez votre
patrimoine en toute sérénité
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Adresse
165 Av. du Prado 13008 Marseille
Téléphone
09 54 99 57 35
Horaires

Notre équipe spécialisée, disposant d’une connaissance approfondie du marché fiscal, accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels vers les meilleures solutions pour préparer leur avenir financier. Avec un suivi attentif, une analyse rigoureuse et une relation basée sur une confiance indéniable, notre organisation se distingue par son engagement envers l’évolution constante des besoins de chaque personne.

Tout au long de l’année, nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers. Grâce à une recherche permanente des meilleures solutions et une organisation axée sur la qualité, La Financière du Patrimoine vous offre l’avantage d’une gestion patrimoniale sur mesure, en adéquation avec les actualités du marché.

Nous saurons vous donner toutes les informations pertinentes et nécessaires pour prendre des décisions éclairées et préparer sereinement votre avenir financier.

La Financière du Patrimoine, c’est LE partenaire idéal pour profiter d’un accompagnement professionnel et personnalisé.

Découvrez nos solutions en gestion de patrimoine

Notre cabinet en gestion de patrimoine à Marseille met à votre disposition de nombreuses solutions afin de répondre à chacun de vos besoins.

Notre but ? Vous accompagner et vous conseiller pour vous façonner un avenir financier solide !

Investissements immobiliers stratégiques

Plongez dans le secteur de l’immobilier avec notre offre diversifiée répondant à vos aspirations. Découvrez des solutions telles que les SCPI, LMNP, LMP, OPCI et SCI Viagénérations. Ces instruments puissants facilitent des investissements immobiliers stratégiques, alignés sur vos objectifs patrimoniaux.

Gestion de l’épargne

Façonnez votre avenir financier avec nos solutions d’épargne adaptées. L’assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA) se présentent comme étant des instruments indispensables pour gérer judicieusement vos ressources financières.

Accompagnement familial et successoral

Au-delà de la gestion des finances, profitez d’un accompagnement sur mesure dans les domaines familial et successoral. Anticipez la transmission de votre patrimoine en explorant les nuances de la succession « ab intestat », les droits de succession, ainsi que les implications du PACS et du concubinage.

Réduction de l’impôt sur le revenu

Optimisez votre fiscalité en réduisant votre impôt sur le revenu grâce à nos solutions. Découvrez les dispositifs de Girardin Industriel, la Loi Pinel et la gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), soigneusement élaborés pour alléger votre charge financière.

Planification de la retraite

Planifiez votre retraite en toute sérénité en explorant nos options de CARMF, CNRACL, CNAV et CARPIMKO. Ces solutions assurent une couverture sociale adaptée à votre profession, répondant efficacement à vos besoins futurs.

Chaque solution que nous mettons à votre disposition est soigneusement conçue sur mesure, élaborée en fonction de vos objectifs spécifiques et adaptée à votre situation financière particulière.

Les valeurs de notre cabinet

équipe de gestionnaires de patrimoine qui discute

Notre cabinet repose sur des valeurs profondes, ancrées dans l’objectif continu d’assurer votre satisfaction et votre réussite financière.

Nous nous engageons à vous offrir une gestion de patrimoine personnalisée, adaptée à vos besoins, contraintes et objectifs spécifiques. Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent un rôle central, fournissant des conseils adaptés après un bilan patrimonial approfondi. À travers tous les aspects juridiques et fiscaux, notre expertise est mobilisée pour garantir la réussite de votre projet. Nous mettons l’accent sur des réponses rapides et fiables, vous faisant économiser un temps précieux.

Dotée d’une expérience spécifique de plus de deux décennies en gestion de patrimoine, notre équipe est constituée d’experts accrédités, tels que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF). Cette expertise approfondie se traduit par une compréhension aiguisée des défis financiers, renforçant ainsi notre capacité à concevoir des stratégies adaptées à votre situation unique.

Notre dévouement envers votre satisfaction est total. Nous nous consacrons pleinement à la croissance de vos économies à court, moyen et long terme. Que ce soit pour des opérations bancaires courantes ou des démarches notariales importantes, votre satisfaction demeure notre priorité absolue. Ces valeurs incarnent notre engagement authentique envers une approche sur mesure, cherchant à vous offrir une expérience unique, alignée sur vos attentes et aspirations financières, tout en vous accompagnant dans la gestion exceptionnelle de votre patrimoine.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos gestionnaires de patrimoine à Marseille !

Prêt à prendre en main votre avenir financier ? Contactez sans tarder notre cabinet de gestion de patrimoine à Paris. Notre équipe expérimentée est prête à aller au-delà de la simple compréhension de vos besoins particuliers. Nous nous engageons à concevoir des solutions sur mesure, adaptées à votre situation unique, et à vous accompagner tout au long de votre parcours financier.

Que vous envisagiez d’optimiser vos investissements, de planifier une retraite ou de mettre en place des stratégies de protection patrimoniale, les conseillers de La Financière du Patrimoine sont à votre disposition. Nous comprenons que chaque étape de votre vie financière est unique, et c’est pourquoi notre approche personnalisée vise à répondre à vos besoins spécifiques.

En faisant appel à nos services, vous bénéficierez d’un soutien continu pour vous guider à travers les décisions importantes, en assurant la sécurité et la croissance de votre patrimoine.

Alors, n’attendez plus et contactez-nous dès maintenant !

Foire aux Questions

Notre cabinet en gestion de patrimoine se trouve à l'adresse suivante : 165 Avenue du Prado à Marseille.

Notre cabinet en gestion de patrimoine à Marseille vous accueille de 9 heures à 19 heures, du lundi au vendredi.

Oui. Nos services de gestion de patrimoine s'étendent largement au-delà des limites de Marseille. Où que vous soyez, nous sommes là pour vous proposer une solution sur mesure dans la gestion et la préservation de votre patrimoine.

Pour fixer un rendez-vous avec l'un de nos conseillers, vous avez la possibilité de nous contacter directement au 06 72 36 23 38 ou d'utiliser notre plateforme en ligne dédiée.

Contactez notre cabinet en gestion de patrimoine à Marseille !

Des questions ? Besoin d'aide ?

Si vous cherchez des conseils ou des informations sur la gestion de votre patrimoine à Marseille, nos conseillers spécialisés sont là pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous pour bénéficier de notre accompagnement.

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