Gestion de patrimoine à Lyon
En tant que spécialiste de la gestion de patrimoine à Lyon, notre objectif est de vous soutenir à chaque étape de votre projet financier, à tous les niveaux. Cependant, à la Financière du Patrimoine, notre dévouement ne se limite pas à cela. En effet, nous visons à vous offrir une solution totalement personnalisée. Quoi qu’il en soit, vous recevrez des recommandations adaptées à vos besoins spécifiques.
Nos services en gestion de patrimoine
Nous sommes conscients du rôle crucial de la proximité dans la gestion financière. Nous accordons une grande importance à notre disponibilité et à notre proximité avec vous, notre précieux client.
Notre expertise englobe différents aspects de la gestion de patrimoine tels que la fiscalité, la préservation, l’amélioration et la croissance de votre patrimoine.
Notre compréhension approfondie de l’environnement financier et patrimonial nous permet de vous accompagner dans vos choix en toute discrétion. Que ce soit pour préparer votre future situation financière, gérer votre patrimoine ou optimiser vos investissements, nous sommes présents pour vous offrir les solutions les plus efficaces.
Grâce à notre collaboration, nous concevons une vision à long terme de votre patrimoine, en tenant compte de vos attentes, de votre situation personnelle et des opportunités financières. Notre collaboration est fondée sur une relation de confiance et de transparence, où notre principal souci est votre satisfaction.
Nous sommes là pour vous aider dans le domaine complexe de la finance et de la gestion patrimoniale grâce à notre expertise. En collaborant, nous pouvons gérer votre patrimoine de manière efficace et préparer votre avenir financier en toute sérénité.
A la Financière du Patrimoine, nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion à Lyon, vous offrant une gamme de services complète afin de vous accompagner dans la gestion de votre avenir financier en toute sérénité.
Immobilier & Investissements
Vous cherchez une opportunité d’investissement immobilier captivante? Chez la Financière du Patrimoine, nous vous offrons des options attrayantes qui vous aideront à valoriser votre capital financier : SPCI, OPCI, LMP, LMNP et SCI Viagénérations. Explorez la manière de faire des investissements stratégiques dans le domaine de l’immobilier tout en respectant vos objectifs patrimoniaux!
Famille et patrimoine
Si vous êtes en situation d’incapacité totale et définitive avant l’âge de la retraite, vous pourrez bénéficier d’une pension d’invalidité.
Elle sera calculée en fonction de la classe des cotisations dont vous relevez.
Retraite
Vous avez besoin d’assistance pour organiser votre retraite ? Nos conseillers utilisent leur expertise pour vous orienter vers différentes options : CNAV, CARMF, CARPIMKO et CARMF. Notre objectif ? Répondre à vos besoins en vous garantissant une protection sur-mesure !
Réduction d’impôt
La loi Pinel, la mesure Girardin, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)… Chez La Financière du Patrimoine nous vous proposons des solutions sur mesure qui vous aideront à diminuer votre impôt sur le revenu afin de diminuer votre pression financière.
Epargne
Pour vous assurer un avenir financier confortable, nos solutions d’épargne personnalisées pour satisfaire vos besoins. En passant de l’assurance vie au contrat de capitalisation, en passant par le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA), nos outils vous garantissent une gestion prudente de votre capital.
Nos fonds d’investissement
Les trois principaux fonds d’investissement que nous vous proposons à la Financière du Patrimoine sont : Sécurité Flex Euro, qui met l’accent sur la sécurité et la flexibilité ; Sécurité Pierre Euro, qui se concentre sur l’immobilier français pour une performance stable et Dynapierre, un OPCI diversifié spécialisé dans l’immobilier locatif tertiaire en Europe, qui affiche une performance annuelle moyenne de 5,51% au cours des cinq dernières années. Grâce à ces fonds, vous pouvez élargir et améliorer la valeur de votre patrimoine tout en réduisant au minimum les risques liés à la gestion directe.
Notre soutien à l'entreprise
Nous proposons aussi des options d’épargne pour les entreprises telles que l’épargne salariale et le PERCOI. Les employés ont la possibilité de contribuer à la croissance de leur entreprise grâce à des programmes tels que le PEE et le PEI. Le PERCOI représente un programme de retraite collectif entre PME qui permet aux employés de bénéficier d’avantages compétitifs en matière de retraite, en autorisant des versements pouvant atteindre jusqu’à 25% de la rémunération brute annuelle. Ces mesures encouragent l’implication des salariés tout en améliorant la fiscalité de l’entreprise.
Pourquoi choisir La Financière du patrimoine à Lyon ?
Notre cabinet s’est entouré des experts les plus compétents dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Chaque professionnel de notre équipe dispose de qualifications telles que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).
Comme notre priorité est votre satisfaction, toutes nos prestations vous sont offertes dans le but de vous fournir toutes les informations nécessaires pour augmenter vos économies, que ce soit à court, moyen et/ou long terme. À la Financière du Patrimoine, nous vous proposons une gestion sur mesure. Chaque projet de nos clients est soigneusement conçu. Quels que soient vos besoins, vos contraintes ou vos objectifs particuliers, nous serons là pour vous soutenir dans toutes les démarches juridiques et fiscales que vous pourrez faire face. Nous sommes à votre entière disposition avec nos experts.
En vous référant à notre cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, vous serez assuré d’obtenir des réponses fiables et rapides, ce qui vous permettront de gagner du temps précieux.
Nous choisir implique de choisir des conseillers spécialisés, engagés et sensibles à votre situation. Les valeurs de notre cabinet sont basées sur une approche sincère et sur-mesure.
