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patrimoine en toute sérénité
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Adresse
132 rue Bossuet 69006 Lyon
Téléphone
09 54 99 57 35
Horaires

Gestion de patrimoine à Lyon

En tant qu’experts expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous sommes là pour accompagner chaque étape de votre projet financier. Notre mission est de vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins spécifiques, tout en mettant l’accent sur la transparence, la qualité, et la confidentialité.

Chez nous, chaque client bénéficie d’une approche différente, personnalisée et attentive à chaque problématique financière. Nous comprenons l’importance de gérer votre patrimoine de la meilleure manière possible, et c’est pourquoi notre équipe dévouée est à votre écoute, prête à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Avec une connaissance approfondie du marché lyonnais, nous sommes là pour vous offrir la meilleure expertise possible.

Que vous soyez à la recherche de solutions pour optimiser votre fiscalité, planifier votre retraite, ou investir dans l’immobilier, La Financière du Patrimoine est là pour répondre à vos besoins de manière professionnelle et efficace. Nous vous invitons à bénéficier de notre expérience et de notre engagement envers la qualité, en toute confidentialité.

Nos services en gestion de patrimoine

Explorez notre univers de services conçus pour répondre à vos aspirations et façonner un avenir financier solide.

Impôt sur le revenu

Optimisez votre fiscalité avec nos solutions spécialisées. Des dispositifs de Girardin Industriel à la Loi Pinel et à la gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), nous élaborons des stratégies sur mesure pour réduire votre impôt sur le revenu et alléger votre charge financière.

Investissements immobiliers

Plongez dans le monde des investissements immobiliers stratégiques avec notre offre diversifiée. Des SCPI aux LMNP, LMP, OPCI, et SCI Viagénérations, nos solutions puissantes vous permettent d’investir dans l’immobilier de manière stratégique, alignée sur vos objectifs patrimoniaux.

Épargne

Façonnez votre avenir financier avec nos solutions d’épargne adaptées à vos besoins. De l’assurance vie au contrat de capitalisation, en passant par le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA), nos outils vous offrent une gestion éclairée de vos ressources financières.

Famille et patrimoine

Au-delà de la gestion financière, nous vous guidons dans la sphère familiale et successorale. Anticipez la transmission de votre patrimoine en comprenant les subtilités de la succession « ab intestat », les droits de succession, ainsi que les implications du PACS et du concubinage.

Retraite

Planifiez sereinement votre retraite avec nos options de CARMF, CNRACL, CNAV, et CARPIMKO. Ces solutions assurent une couverture sociale adaptée à votre profession et répondent efficacement à vos besoins futurs.

Chaque solution que nous vous proposons est soigneusement élaborée sur mesure, en fonction de vos objectifs spécifiques et adaptée à votre situation financière particulière. Chez La Financière du Patrimoine, nous mettons notre expertise à votre service pour créer un patrimoine durable et prospère.

Pourquoi choisir notre cabinet à Lyon ?

réunion de gestionnaires de patrimoine applaudissant

Chez La Financière du Patrimoine, votre satisfaction est au cœur de notre engagement constant envers votre réussite financière.

Notre approche distinctive repose sur une gestion de patrimoine entièrement personnalisée. Chaque plan est minutieusement élaboré en tenant compte de vos besoins, contraintes et objectifs spécifiques. Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent un rôle central, offrant des conseils sur mesure après un bilan patrimonial approfondi. Nous vous accompagnons à travers tous les aspects juridiques et fiscaux, vous assurant des réponses rapides et fiables, économisant ainsi votre temps précieux.

Bénéficiez de l’expertise d’une équipe chevronnée avec une expérience cumulative de plus de 20 ans en gestion de patrimoine. Nos experts sont accrédités avec des qualifications telles que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Notre dévouement complet vise à faire croître vos économies à court, moyen et long terme. Que ce soit pour des opérations bancaires courantes ou des démarches notariales cruciales, votre satisfaction demeure notre priorité absolue.

Ces valeurs incarnent notre détermination à adopter une approche authentique et sur mesure pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Lyon. Notre objectif est de vous offrir une expérience unique, à la hauteur de vos attentes et de vos aspirations financières.

Contactez notre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon !

Des questions ? Besoin d'aide ?

Si vous cherchez des conseils ou des informations sur la gestion de votre patrimoine à Lyon, nos conseillers spécialisés sont là pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous pour bénéficier de notre accompagnement.

On vous écoute...

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Foire Aux Questions

Où se situe votre bureau de gestion de patrimoine à Lyon ?

Notre bureau de gestion de patrimoine est implanté au cœur de Lyon, à l'adresse suivante : 132 rue Bossuet.

Quels sont les horaires d'accueil de votre cabinet ?

Vous pouvez nous rendre visite de 9h à 19h, du lundi au vendredi. Nous sommes là pour vous accueillir et répondre à vos questions.

Comment puis-je fixer un rendez-vous ?

Pour planifier une rencontre en personne, appelez-nous directement au 06 72 36 23 38 ou cliquez sur "prenez rendez-vous en ligne" et réservez directement le créneau qui vous convient !

Offrez-vous vos services de gestion de patrimoine en dehors de Lyon ?

Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine et notre savoir-faire s'étend au-delà de la région de Lyon. Ainsi, n'importe où que vous soyez, notre équipe est prête à vous offrir des conseils personnalisés pour la gestion et la préservation de votre patrimoine.

Vous êtes prêt à investir ?

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