Développez votre
patrimoine en toute sérénité

Gestion de patrimoine Caen

En tant que professionnels expérimentés dans la gestion de patrimoine à Caen, nous sommes là pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet financier et ce, à tous les niveaux. Mais, chez la Financière du Patrimoine, notre engagement ne s’arrête pas là. En effet, notre but est de vous proposer une solution 100 % personnalisée. En toute objectivité, vous recevrez des conseils correspondant à vos besoins spécifiques.

bureaux professionnels

La Financière du Patrimoine vous accompagne

Nous comprenons l’importance de la proximité dans la gestion financière. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à être disponibles et proches de vous, notre précieux client. Notre expertise patrimoniale couvre divers aspects tels que la fiscalité, la protection, l’optimisation et le développement de votre patrimoine.

Grâce à notre connaissance approfondie de l’environnement financier et patrimonial, nous sommes en mesure de vous guider dans vos décisions en toute confidentialité. Que ce soit pour la préparation de votre avenir financier, la gestion de votre patrimoine ou l’optimisation de vos investissements, nous sommes là pour vous fournir les meilleures solutions.

En collaboration avec vous, nous élaborons une vision à long terme pour votre patrimoine, prenant en compte vos attentes, votre situation personnelle et les opportunités financières. Notre partenariat repose sur une relation de confiance et de transparence, où votre satisfaction est notre priorité absolue.

Laissez-nous être votre guide dans le monde complexe de la finance et de la gestion patrimoniale. Ensemble, nous pouvons gérer votre patrimoine de manière efficace et préparer votre avenir financier en toute sérénité.

La Financière du Patrimoine, cabinet en gestion spécialisé à Caen, met à votre entière disposition de nombreux services dans le but de vous accompagner à appréhender votre avenir financier en toute sérénité.

Vous êtes à la recherche d’un investissement immobilier intéressant ? Chez la Financière du Patrimoine, nous vous proposons des solutions intéressantes qui vous permettront de fructifier votre capital financier : OPCI, SCPI, LMP, LMNP et SCI Viagénérations. Découvrez comment investir stratégiquement dans l’immobilier, tout en respectant vos objectifs patrimoniaux !

plusieurs immeuble
Une femme et son mari avec leur enfant

Dans le cas où vous êtes en incapacité totale et définitiveavant l’âge de la retraite, alors, vous pourrez percevoir une pension d’invalidité

Son montant sera calculé en fonction de la classe des cotisations dont vous relevez.

Avez-vous besoin d’aide pour planifier votre retraite ? Nos conseillers mettent à profit leurs savoir-faire pour vous conseiller sur de nombreuses options : CNAV, CARMF, CARPIMKO et CARMF. Notre but ? Vous offrir une couverture adaptée à votre profession qui saura répondre à vos besoins !

Avez-vous besoin d’aide pour planifier votre retraite ? Nos conseillers mettent à profit leurs savoir-faire pour vous conseiller sur de nombreuses options : CNAV, CARMF, CARPIMKO et CARMF. Notre but ? Vous offrir une couverture adaptée à votre profession qui saura répondre à vos besoins !

Couple de retraité
Impôt sur le revenu

Loi Pinel, dispositif Girardin, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)… Chez la Financière du Patrimoine, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées qui vous permettront de réduire votre impôt sur le revenu dans le but d’alléger votre charge financière.

Loi Pinel, dispositif Girardin, Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)… Chez la Financière du Patrimoine, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées qui vous permettront de réduire votre impôt sur le revenu dans le but d’alléger votre charge financière.

Forgez votre avenir financier en utilisant nos solutions d’épargne conçues sur mesure pour répondre à vos besoins. De l’assurance vie au contrat de capitalisation, en passant par le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA), nos outils vous assurent une gestion avisée de vos ressources financières.

Épargne
Gestion de patrimoine

Pourquoi choisir notre cabinet à Caen ?

Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, notre cabinet s’est entouré des meilleurs. Chacun de nos experts est accrédité de qualifications professionnelles : Compétence Juridique Appropriée (CJA) et Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Puisque votre satisfaction est notre principale priorité, toutes nos prestations vous sont proposées dans le but de vous donner toutes les clés pour faire croître vos économies, que ce soit à court, moyen et/ou long terme. Chez la Financière du Patrimoine, nous vous offrons une gestion totalement personnalisée. Chacun des projets de nos clients sont minutieusement élaborés. Quelle que soit votre besoin, vos contraintes ou vos objectifs spécifiques, nous sauront vous accompagner à travers toutes les démarches juridiques et fiscales que vous pourrez rencontrer. Nos experts se tiennent à votre entière disposition. Ainsi, en faisant appel à notre cabinet en gestion de patrimoine à Caen, vous serez certain d’obtenir des réponses fiables et rapides, vous offrant un gain de temps précieux.

Choisir la Financière du Patrimoine, c’est opter pour des conseillers spécialisés, dévoués et concernés par votre situation. Chacune des valeurs de notre cabinet reposent sur une approche authentique et personnalisée.

Contactez notre cabinet en gestion de patrimoine à Caen !

Des questions ? Besoin d'aide ?

Vous avez besoin de conseils et/ou d’informations concernant la gestion de votre patrimoine à Caen ? Nos conseillers spécialisés sont là pour répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous pour bénéficier de notre accompagnement.

On vous écoute...

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Foire Aux Questions

Quels sont vos horaires d'ouverture ?

Chez la Financière du Patrimoine, nous vous accueillons du lundi au vendredi, de 9h à 19h.

Oui. Chez la Financière du Patrimoine, nous mettons à votre disposition nos services au-delà de Caen. Où que vous soyez en France, nous sommes prêts à vous accompagner et à vous offrir des conseils personnalisés afin que vous puissiez entreprendre sereinement la gestion ainsi que la préservation de votre patrimoine.

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 72 36 23 38. Également, vous avez la possibilité de vous rendre sur notre site internet et de remplir notre formulaire de contact. Sélectionnez l’heure et la date qui vous convient le mieux !

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