pourquoi engager un cabinet de gestion patrimonial Nimes

March 28, 2021par lafinanciere0

Les bonnes raisons de faire appel à un cabinet de gestion patrimoniale Nimes

 

Un cabinet de gestion patrimoniale Nimes offre une assistance financière et un conseil en investissement donné aux personnes à valeur nette élevée ou aux petites entreprises pour une gestion adéquate de leurs finances. L’objectif de ces experts est d’offrir leurs services de gestion de patrimoine aux clients fortunés. Les personnes riches sont celles qui mènent une vie luxueuse et ne sont pas en mesure de dépenser leurs vastes richesses. Ils ont besoin que leur richesse inutilisée soit utilisée dans de bons programmes d’investissement et des propriétés.

Pourquoi engager un cabinet de gestion patrimonial Nime ?

Cinq facteurs doivent être mis en évidence comme des avantages possibles pour le client de la gestion de patrimoine sur la région de Nimes, la qualité et l’étendue de ces avantages variant sensiblement selon le gestionnaire de fortune ou la banque.

1. Expertise en matière d’investissement

Tout d’abord, les clients privés peuvent bénéficier d’une expertise professionnelle en termes de décisions d’investissement, idéalement en tenant compte des besoins individuels du client.

 

Cela inclut la détermination correcte du profil du client au cours d’un entretien de conseil personnalisé. Le profil du client comprend non seulement les souhaits et les caractéristiques individuelles, mais aussi son profil de risque, c’est-à-dire à la fois sa capacité et sa tolérance au risque.

 

Sur la base du profil du client, le gestionnaire de patrimoine Nimes doit établir une allocation d’investissement adaptée et ajustée au risque, c’est-à-dire une répartition des investissements dans différentes classes d’actifs telles que les actions, les obligations, etc.

 

Dans le cas d’une philosophie d’investissement efficace, l’expertise pour sélectionner les bons investissements individuels au sein des classes de patrimoine est également mise en avant, par exemple, sous la forme d’un achat ciblé d’actions individuelles spécifiques dans le cadre d’une analyse fondamentale.

2 Exécution et suivi des investissements

Deuxièmement, un cabinet de gestion patrimonial Nimes est responsable de l’exécution de la stratégie d’investissement. Idéalement, le conseiller sait où et comment acheter et vendre au mieux les produits d’investissement sélectionnés et exécute les transactions pour le client. Le portefeuille d’investissement est surveillé et, si nécessaire, rééquilibré.

3. Accès exclusif

Troisièmement, certains gestionnaires font la publicité d’un accès exclusif à des produits et services financiers, par exemple, des actions d’entreprises, des offres spéciales ou des services de conseil en matière d’investissement difficiles à obtenir. Cependant, avec la transparence croissante des marchés financiers au niveau mondial, cet accès exclusif est de plus en plus remis en question.

4. Guichet unique

Un quatrième avantage est l’offre intégrée de services “à partir d’une source unique”. Souvent, un cabinet de gestion patrimonial Nimes est non seulement responsable des décisions d’investissement proprement dites, mais il met également en œuvre et coordonne d’autres services liés au patrimoine, tels que des conseils en matière de fiscalité, de retraite ou de succession.

5. gain de temps

Cinquièmement, les clients d’un cabinet de gestion patrimonial Nimes peuvent gagner du temps grâce aux services offerts, c’est-à-dire principalement les décisions d’investissement prises et leur exécution. Dans le cas d’une gestion effectuée de manière indépendante, même l’investisseur le plus compétent supporte des coûts supplémentaires dus à la recherche et à l’exécution des transactions nécessaires.

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