Nos valeurs - Gestion de patrimoine sur Montpellier

La Financière du Patrimoine met à votre service son savoir-faire et sa maîtrise dans les domaines suivants.

Votre Service

La Financière du Patrimoine met à votre service son savoir-faire
et sa maîtrise dans les domaines suivants.
Patrimoniaux
Financiers
Fiscaux

Nos Valeurs

Ecoute, empathie, analyse, rigueur, telles sont les valeurs qui nous
guident quotidiennement afin de vous proposer le meilleur service
ÉCOUTE

Nous vous écoutons attentivement pour connaitre vos besoins

EMPATHIE

Nous nous mettons à votre place afin de mieux vous comprendre

ANALYSE

Nous analysons votre situation pour vous proposer les solutions les mieux adaptées

RIGUEUR

Nous sélectionnons les meilleurs produits d’investissement selon des critères très stricts

Parce que le développement de votre patrimoine est l'histoire de votre vie, La Financière du Patrimoine s'engage à vous apporter les meilleurs conseils, et ce durant toute la durée de vie de vos placements.

Forts de nos valeurs humanistes, nous nous engageons à être à vos côtés lorsque vous en avez besoin, afin de vous écouter et vous conseiller en toute indépendance sur vos choix financiers et patrimoniaux.

On nous
Recommande

Je suis très satisfait de l’équipe dans son ensemble qui gère mon bien tant par l’efficacité, que la disponibilité de chacun qui est à mon écoute avec une grande amabilité. Je la recommande vivement pour toutes ces raisons pour d’autres futures propriétaires.

Pierre Cronn

Très bonne équipe, à l’écoute et performante. Leur placement financier sont interessants. Je vous recommande.

Jean-Luc Morin

Je m’appelle Victor NOURRY, je suis Commissaire à la retraite, j’ai rencontré M. Sainz il y a 4 ans pour des conseils en gestion de patrimoine. Nous avons réalisé ensemble un investissement locatif adossé à un montage in fine passant par la gestion de placements financiers sous l’enveloppe fiscale de l’assurance-vie, la performance du contrat est toujours au rendez-vous, je suis très satisfait, il m’accompagne également chaque année pour faire le point sur mes placements et mes déclarations fiscales. Je le recommande vivement.

Victor Nourry

Nous avons acheté un appartement neuf grâce à la Financière du Patrimoine et sommes très heureux de cet investissement. De plus, la société s’occupe du suivi de la levée des réserves constatées à la livraison ainsi que de la gestion de ce bien que nous avons mis en location. A recommander.

Valérie Donnadilles

M. Sainz est une personne très réactive et très professionnel. Je le recommande vivement.

Carine Courty

Conseils financiers très pertinents et performants. Conseiller prend le temps de l’écoute et de l’analyse afin de définir les meilleurs investissements. Merci.

D. Mazza

Très bons conseils et adaptations au niveau des placements recherchés par le client. Analyse régulière de la conjoncture économique pour affiner et suggérer les adaptations éventuelles.

Philippe Buridans

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