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Adresse
155 Cours Berriat 38000 Grenoble
Téléphone
06 72 36 23 38
Horaires
9h - 19h, du lundi au vendredi

Contactez notre cabinet en gestion de patrimoine à Grenoble !

Des questions ? Besoin d'aide ?

Si vous cherchez des conseils ou des informations sur la gestion de votre patrimoine à Grenoble, nos conseillers spécialisés sont là pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous pour bénéficier de notre accompagnement.

On vous écoute...

Nos agences partout en France

Gestion de patrimoine à Grenoble

À La Financière du Patrimoine, nous offrons une gestion de patrimoine sur-mesure à Grenoble. Optimiser vos investissements, préparer votre retraite ou organiser votre succession :  nos experts sont là pour vous accompagner à chaque étape, en tenant compte des spécificités locales. 

Découvrez comment nos services peuvent sécuriser et développer votre patrimoine !

Impôt sur le revenu

Nos services

Notre cabinet à Grenoble propose une gamme complète de services en gestion de patrimoine, conçus pour répondre à vos besoins uniques et optimiser vos ressources financières. 

Nous proposons des solutions d’investissement immobilier personnalisées pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Que vous souhaitiez acheter un bien locatif, diversifier votre portefeuille ou optimiser vos impôts, nos conseillers grenoblois vous orienteront vers les meilleures opportunités du marché.

Découvrez des options comme SCPI, LMNP, LMP, OPCI et SCI Viagénérations pour une stratégie immobilière solide et rentable.

immeuble
grand mère avec sa file et sa petite fille

Notre expertise en matière de planification successorale est à votre disposition pour assurer une transmission de patrimoine sereine.

Nous construisons votre succession pour minimiser les coûts des droits de succession et protéger vos héritiers.

Nos conseillers apportent une expertise juridique et fiscale pour assurer une transition en douceur, y compris  les successions « testamentaires » et les effets du pacs et de la cohabitation.

Anticipez votre retraite avec une planification adaptée à vos besoins et projets de vie ! 

Nos experts vous aident à élaborer une stratégie de retraite personnalisée pour assurer un avenir financier stable. Nous vous présenterons les options parmi différentes caisses de retraite comme CARMF, CNRACL, CNAC et CARPIMKO, pour choisir la plus appropriée à votre situation.

deux personnes âgées assises en face d'un homme qui les conseille
main qui tape sur une calculette

Des conseils en optimisation fiscale vous aident à réduire votre impôt sur le revenu.

Nous vous guiderons à travers les options fiscales les plus avantageuses, notamment les investissements dans les petites et moyennes entreprises, le système Pinel, le système Malraux et d’autres solutions adaptées à votre situation spécifique.

Faites fructifier votre épargne avec des solutions d’investissement diversifiées et sécurisées. Nous vous proposons des placements alignés à vos objectifs de rendement et à votre tolérance au risque, pour optimiser la croissance de votre capital. Nos recommandations incluent PER, PEA, assurance vie et contrats de capitalisation

femme qui met une pièce dans un pot
95 min

Epargne d’entreprise

Optimisez vos économies de coûts grâce à nos solutions personnalisées.

Nous aidons les dirigeants et les salariés à maximiser l’épargne salariale et l’épargne retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux pertinents.

PEE, PERE ou PERCOI : laissez-nous vous aider à choisir la meilleure option.

Accès aux fonds d’investissement performants

Diversifiez votre portefeuille avec notre sélection de fonds d’investissement performants. Nos experts vous aideront à choisir des produits adaptés à votre profil d’investisseur et à vos objectifs de rendement, tels que Sécurité Flex Euro, Sécurité Pierre Euro et Dynapierre.

zoom sur une maison miniature posée sur une pile de billets près de pièces de monnaies

Découvrez les avantages de l’assurance-vie luxembourgeoise !

Vous cherchez à sécuriser et diversifier votre patrimoine ? L’assurance-vie luxembourgeoise est l’une des solutions les plus performantes du marché. Lisez l’interview de notre fondateur sur Challenges pour comprendre pourquoi ce placement est idéal pour optimiser votre gestion patrimoniale. Ne passez pas à côté de cette opportunité !

Pourquoi choisir La Financière du Patrimoine ?

Choisir La Financière du Patrimoine, c’est bénéficier de plusieurs avantages :

  • Connaissance locale : une expertise approfondie du marché de Grenoble pour des conseils personnalisés et pertinents ;
  • Solutions sur-mesure : des prestations adaptées à vos besoins spécifiques et à vos objectifs financiers ;
  • Transparence et intégrité : une relation de confiance basée sur la transparence et l’honnêteté ;
  • Accompagnement complet : un suivi global et continu pour toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine ;
  • Sécurité et performance : des placements sûrs et performants pour une gestion optimale de vos actifs.
personnes qui se font une poignée de main

Contactez nos conseillers !

Pour bénéficier de nos services de gestion de patrimoine à Grenoble, contactez dès aujourd’hui l’un de nos conseillers.

Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions et d’organiser un entretien personnel.

Ne laissez pas votre avenir financier au hasard.

Faites-nous confiance !

Foire Aux Questions

Quels sont les frais à prévoir ?

Les frais d’un gestionnaire de patrimoine dépendent des services offerts et de la complexité de votre situation financière. 

Chez La Financière du Patrimoine, nous proposons des tarifs transparents et compétitifs, adaptés à chaque profil d'investisseur. 

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé ! 

Quand est-il pertinent de consulter un gestionnaire de patrimoine ?

Il est pertinent de consulter un conseiller en gestion de patrimoine dès que vous souhaitez : 

  • optimiser votre situation financière; 
  • préparer votre retraite; 
  • investir dans l'immobilier;
  • planifier votre succession.

Les experts en gestion de patrimoine sont disponibles pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.

Quels avantages peut m’apporter un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à : 

  • définir et atteindre vos objectifs financiers;
  • optimiser vos placements ;
  • réduire votre fiscalité; 
  • préparer votre avenir financier. 

Grâce à un accompagnement personnalisé, vous bénéficiez de conseils d'experts pour gérer efficacement votre patrimoine.

Quelles sont les stratégies d’optimisation fiscale les plus courantes ?

Les stratégies d'optimisation fiscale les plus courantes sont : 

  • les investissements dans les PME; 
  • le dispositif Pinel; 
  • le dispositif Malraux. 

Les conseillers en gestion de patrimoine à Grenoble vous guideront vers les solutions les plus adaptées à votre situation.

Est-il possible de modifier une stratégie patrimoniale en cours de route ?

Oui

Il est tout à fait possible d’ajuster une stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de vos objectifs, de votre situation personnelle ou des conditions économiques. La gestion de patrimoine est une démarche évolutive qui nécessite des réévaluations régulières. Nous réalisons un suivi continu et proposons des ajustements adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse de modifications de placements, de réallocations d’actifs ou de nouvelles stratégies fiscales. L’objectif est d’assurer que votre patrimoine reste aligné avec vos attentes et vos priorités à long terme.

Quels sont les différents investissements patrimoniaux ?

Les investissements patrimoniaux sont variés et permettent de diversifier votre portefeuille pour maximiser le rendement tout en gérant les risques. Voici quelques types d’investissements courants :

  • Immobilier : achat de biens locatifs, SCPI ou investissement dans des projets immobiliers ;
  • Produits financiers : assurance-vie, PEA (Plan d'Épargne en Actions), obligations, fonds d’investissement ;
  • Épargne retraite : Plan d'Épargne Retraite (PER), assurance-vie dédiée à la retraite ;
  • Private Equity : participation au capital d’entreprises non cotées, souvent à fort potentiel de croissance.

 

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