Chez La Financière du Patrimoine, en tant que cabinet indépendant, nous nous engageons à offrir la meilleure expertise et un service personnalisé pour accompagner chaque étape de votre projet financier.
Notre équipe professionnelle et dévouée est là pour vous aider à développer et à optimiser votre patrimoine en répondant à vos demandes, même les plus spécifiques. Nous accordons une priorité absolue à la confiance, établissant une relation étroite avec chaque client pour assurer un accompagnement proche et une prise de décision éclairée.
Chez La Financière du Patrimoine, nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’une aide sur mesure pour constituer, transmettre et assurer la gestion optimale de votre patrimoine. Nous vous proposons une offre diversifiée pour répondre à tout type de projet financier.
Les services en gestion de patrimoine proposés par notre cabinet
Découvrez nos solutions en gestion de patrimoine, conçus pour répondre à vos besoins spécifiques dans le but de vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier. Notre engagement envers l’excellence se reflète dans une variété de domaines clés, chacun visant à optimiser votre patrimoine de manière personnalisée.
Retraite
La planification de la retraite est une étape cruciale dans la gestion de votre patrimoine. Découvrez comment notre équipe d’experts peut vous aider à anticiper et à organiser une retraite sereine, en explorant nos solutions adaptées à votre profession et à vos besoins futurs : CARMF, CNAV, CNRACL, CARPIMKO.
Famille et patrimoine
Au-delà de la gestion financière, notre cabinet vous accompagne dans la sphère familiale et successorale. Comprenez les subtilités de la succession, les droits de succession, ainsi que les implications du PACS et du concubinage pour anticiper la transmission de votre patrimoine.
Impôt sur le revenu
Optimisez votre fiscalité en explorant nos solutions spécialisées. Découvrez les dispositifs tels que le Girardin Industriel, la Loi Pinel et la gestion de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), élaborés pour alléger votre charge financière et vous permettre de maximiser vos avantages fiscaux.
Épargne
Façonnez votre avenir financier grâce à nos solutions d’épargne adaptées. Explorez des outils tels que l’assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d’Épargne Retraite (PER) et le Plan d’Épargne en Actions (PEA) pour une gestion éclairée de vos ressources financières.
Investissements immobiliers
Plongez dans le domaine des investissements immobiliers avec notre expertise. Explorez des solutions telles que les SCPI, LMNP, LMP, OPCI et SCI Viagénérations, conçues pour vous permettre d’investir de manière stratégique et alignée sur vos objectifs patrimoniaux spécifiques.
Pourquoi choisir notre cabinet à Bordeaux ?
Chez La Financière du Patrimoine, votre épanouissement financier est au centre de notre dévouement constant. En faisant appel à nos services, vous aurez la chance de profiter d’une approche personnalisée, méticuleusement conçue pour s’adapter à vos besoins individuels, dans le but de donner vie à toutes vos aspirations financières.
Chaque stratégie que nous développons est le fruit d’une réflexion attentive, prenant en compte de manière spécifique vos besoins, vos contraintes et vos objectifs particuliers. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) occupent une place centrale dans ce processus, offrant des conseils adaptés après une analyse approfondie de votre situation patrimoniale. Nous vous guidons à travers les aspects juridiques et fiscaux, vous garantissant des réponses promptes et fiables, préservant ainsi votre temps précieux.
Faites appel à l’expertise d’une équipe chevronnée, cumulant plus de deux décennies d’expérience en gestion de patrimoine. Nos experts possèdent des qualifications telles que la Compétence Juridique Appropriée (CJA) et le Conseiller en Investissement Financier (CIF).
Notre engagement total vise à favoriser la croissance de vos économies à court, moyen et long terme.
Ces principes incarnent notre détermination à adopter une approche authentique et entièrement sur mesure pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine à Bordeaux. Notre objectif fondamental est de vous offrir une expérience unique, parfaitement alignée sur vos attentes et vos ambitions financières.
Contactez nos gestionnaires à Bordeaux !
Notre équipe dévouée est prête à répondre à vos questions, à comprendre vos besoins spécifiques et à élaborer des solutions sur mesure pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers. Que vous cherchiez à optimiser vos investissements, à planifier votre retraite ou à protéger votre patrimoine, nos gestionnaires sont là pour vous guider à chaque étape.
Que vous habitiez Bordeaux ou ses alentours, contactez-nous dès maintenant et prenez les rênes de votre avenir financier !
Foire aux Questions
Notre bureau en gestion de patrimoine se situe Place des Grands Hommes à Bordeaux.
La Financière du Patrimoine vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 19h.
Oui. Où que vous soyez, nos services en gestion de patrimoine sont disponibles. Notre équipe est là pour vous offrir des conseils personnalisés dans le but de vous accompagner à gérer et à préserver votre patrimoine.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez nous téléphoner directement au 06 72 36 23 38. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser notre plateforme de rendez-vous en ligne pour sélectionner l'heure et le jour qui vous convient.
