DYNAPIERRE - Gestion de Patrimoine Montpellier

Le contrat d’assurance vie DYNAPIERRE propose un fonds en euro « europerformance ». Le fonds en euro DYNAPIERRE est un fonds en euro qui recherche une performance positive sur les marchés européens grâce à une gestion multi-actifs.

NOS PLACEMENTSDYNAPIERRE : 5,52% en 2019

(hors frais et commissions, avant fiscalité et prélèvements sociaux)

OPCI Dynapierre

Il s’agit d’un des premiers OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) accessibles via un contrat d’assurance vie. Il est majoritairement investi dans l’immobilier locatif tertiaire (bureaux, commerces, hôtels, etc.). L’OCPI Dynapierre, qui permet aux particuliers d’investir indirectement dans l’immobilier avec une mise de fonds réduite, tout en s’affranchissant des soucis de gestion, vise la régularité des performances et a servi 5,51% en moyenne au cours de 5 dernières années (arrêtée au 31/01/2020).

L’OPCI Dynapierre est principalement investi en région parisienne (61%) mais s’ouvre également à l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Investir dans un OPCI permet de se constituer un patrimoine, de le diversifier et de le faire fructifier grâce à la distribution de dividendes et à la plus-value à long terme.
Le prix d’achat et le prix de cession des parts sont identiques, c’est la valeur liquidative. L’investisseur peut revendre ses parts à tout moment.

Il s’agit d’un placement dont la durée de détention conseillée est de 8 ans.

Les actions d’OCPI peuvent être détenues via un compte titre ou dans le cadre d’un contrat d’assurance vie. Dans le premier cas, les revenus et plus-values seront imposés au prélèvement forfaitaire unique. Dans le second cas, c’est la fiscalité de l’assurance vie qui s’applique.

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5 RAISONS DE CHOISIR CE PRODUIT

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Une performance moyenne annualisée de 5,51% au cours des 5 dernières années
STRATÉGIE EUROPEENNE

STRATÉGIE EUROPEENNE

L’OPCI Dynapierre investit dans l’immobilier de bureau en Ile-de-France mais aussi en Allemagne, Espagne et Italie
DIVERSIFICATION

DIVERSIFICATION

Diversification dans l’immobilier d’entreprise généralement réservé aux investisseurs institutionnels

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  • Caractéristiques
  • Fonctionnement
  • Avantages
  • Limites
  • Société de gestion: SwissLife REIM
  • Performance 2019: 5,52%(1)
  • Performance globale annualisée glissante sur 1 ans : 6,66%
  • Date de création : Décembre 2010.
  • Taux d’occupation financier : 90,83% (au 31/12/2018)
  • Frais : Placement soumis à des frais d’entrée (dont 3% acquis à l’OPCI, et jusqu’à 1,5% maximum dans le cadre d’un investissement en assurance-vie) et des frais de gestion annuels.
  • Répartition du portefeuille (en % de l’actif Brut Total) : 58,41% en immobilier physique, 3,37% en immobilier coté, 2,64% en OPCVM, 35,57% en liquidités et autres actifs circulants.
  • Répartition du portefeuille par segment de marché : 71,05% de Bureaux, 14,42% de Commerces, 10,32% d’hôtels, 4,21% en Habitations.
  • Répartition géographique : Île-de-France 13,29%, Paris 30,98%, Province 8,51%, Allemagne 12,14%, Italie 4,41%, Espagne 20,38%)
  • Valeur Liquidative : 1 140,85€
  • Valorisation : bimensuelle.
  • Eligibilité : Compte-titres, Assurance-vie.
  • Minimum de souscription (brut de frais) : 5 000 €.
  • Délai de rachat : De 2 mois maximum à 8 jours ouvrés minimum après la date de centralisation des ordres
  • Affectation des revenus et plus-values potentiels: Distribution de revenus trimestriels

L’objectif de l’OPCI SwissLife Dynapierre est de détenir 60 % minimum de biens immobiliers et le solde en valeurs mobilières, dont 10 % en liquidités. La stratégie de SwissLife Dynapierre vise une régularité des performances et une perspective de plus-value à long terme, en constituant un patrimoine diversifié. Ainsi, le fonds investit ses actifs immobiliers essentiellement en immobilier de bureaux (locaux d’activités, commerces mais également des résidences de services et des établissements de santé) ou résidentiels, situés en France et dans les pays européens (membres de l’OCDE).

  • Placement diversifié.
  • Stratégie d’investissement différenciante.
  • Risques liés aux investissements sur les marchés immobiliers.
  • Risques liés aux investissements sur les marchés financiers.
  • Risques liés au recours à l’endettement pour financer des acquisitions immobilières.
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